Training Customer Relationship Management (CRM) for Banking Industry
Training Customer Relationship Management (CRM) for Banking Industry merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan profesional perbankan dalam membangun, mengembangkan, serta mempertahankan hubungan jangka panjang yang bernilai dengan nasabah. Program ini mengintegrasikan konsep Customer Relationship Management, customer experience, service excellence, customer retention, relationship building, serta pengembangan nilai nasabah bagi perusahaan.
Dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh nasabah baru. Bank juga harus mampu memahami kebutuhan nasabah, memberikan pengalaman pelayanan yang konsisten, mempertahankan loyalitas, mengembangkan hubungan bisnis, serta meningkatkan customer lifetime value. Oleh karena itu, penerapan Customer Relationship Management dalam industri perbankan menjadi bagian penting dari strategi bisnis.
Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami bagaimana mengenali karakteristik dan kebutuhan nasabah, membangun komunikasi yang efektif, mengelola customer touchpoint, meningkatkan kualitas hubungan, menangani keluhan, mengembangkan customer loyalty, serta mengidentifikasi peluang cross selling dan up selling secara profesional.
Mengapa Training CRM for Banking Industry Penting?
Perubahan perilaku nasabah, perkembangan digital banking, meningkatnya pilihan produk keuangan, serta semakin ketatnya persaingan membuat nasabah menjadi lebih mudah membandingkan layanan antarbank. Nasabah tidak hanya menilai produk berdasarkan harga, bunga, biaya, atau fitur, tetapi juga berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama berhubungan dengan perusahaan.
Customer Relationship Management membantu bank memahami bahwa setiap interaksi dengan nasabah merupakan bagian dari hubungan jangka panjang. Data transaksi, kebutuhan finansial, komunikasi, keluhan, preferensi, serta pengalaman nasabah dapat digunakan untuk memahami kebutuhan secara lebih baik dan memberikan solusi yang lebih relevan.
CRM juga memiliki hubungan erat dengan customer retention. Mendapatkan nasabah baru memang penting, tetapi mempertahankan nasabah berkualitas dan mengembangkan potensi bisnis dari existing customer dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perusahaan. Relationship Manager, Account Officer, Customer Service, Sales Officer, dan frontliner perlu memahami bagaimana membangun kepercayaan tanpa sekadar melakukan pendekatan penjualan jangka pendek.
Dengan mengikuti Training Customer Relationship Management (CRM) for Banking Industry, peserta diharapkan mampu mengembangkan pendekatan customer-centric sehingga pelayanan, komunikasi, dan aktivitas bisnis dapat diarahkan pada terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara bank dengan nasabah.
Tujuan dan Manfaat Training
- Memahami konsep Customer Relationship Management dalam industri perbankan.
- Membangun customer-centric mindset.
- Memahami kebutuhan, harapan, dan perilaku nasabah.
- Meningkatkan kemampuan membangun hubungan profesional dengan nasabah.
- Meningkatkan customer satisfaction dan customer loyalty.
- Memahami strategi customer acquisition dan customer retention.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi dan relationship building.
- Mengelola customer complaint secara profesional.
- Mengembangkan customer experience yang positif.
- Mengidentifikasi peluang cross selling dan up selling.
- Meningkatkan customer lifetime value.
- Mengembangkan strategi CRM yang dapat diterapkan di lingkungan kerja.
Materi Training Customer Relationship Management (CRM) for Banking Industry
1. Understanding Customer Relationship Management
- Pengertian dan konsep dasar CRM.
- Perkembangan Customer Relationship Management.
- CRM dalam industri perbankan.
- Customer-centric organization.
- CRM sebagai strategi bisnis.
2. Understanding Banking Customers
- Memahami karakteristik nasabah perbankan.
- Customer needs dan customer expectations.
- Customer behavior.
- Customer segmentation.
- Identifikasi kebutuhan dan potensi nasabah.
3. Customer Journey & Customer Touchpoint
- Memahami customer journey.
- Mengidentifikasi customer touchpoint.
- Customer experience pada setiap titik pelayanan.
- Identifikasi critical moment of truth.
- Menciptakan pengalaman nasabah yang konsisten.
4. Building Customer Relationship
- Relationship building strategy.
- Membangun trust dan credibility.
- Membangun komunikasi jangka panjang.
- Active listening.
- Empathy dalam relationship management.
- Memahami kebutuhan bisnis dan personal nasabah secara profesional.
5. Customer Satisfaction & Customer Loyalty
- Konsep customer satisfaction.
- Faktor pembentuk loyalitas nasabah.
- Customer expectation versus customer experience.
- Mengubah satisfied customer menjadi loyal customer.
- Membangun emotional engagement dengan nasabah.
6. Customer Acquisition & Retention Strategy
- Strategi memperoleh nasabah baru.
- Customer retention management.
- Identifikasi nasabah potensial.
- Mencegah customer churn.
- Win-back strategy.
- Mengelola existing customer secara produktif.
7. Customer Lifetime Value
- Konsep Customer Lifetime Value (CLV).
- Mengidentifikasi high-value customer.
- Mengembangkan nilai hubungan dengan nasabah.
- Relationship profitability.
- Strategi meningkatkan kontribusi nasabah.
8. Cross Selling & Up Selling
- Konsep cross selling dan up selling.
- Mengidentifikasi kebutuhan produk tambahan.
- Needs-based selling.
- Menawarkan solusi tanpa menimbulkan kesan hard selling.
- Mengembangkan potensi bisnis existing customer.
9. Handling Customer Complaint
- Memahami penyebab complaint.
- Complaint sebagai customer feedback.
- Active listening dalam complaint handling.
- Teknik menangani difficult customer.
- Service recovery.
- Membangun kembali kepercayaan nasabah.
10. CRM & Digital Banking
- Peran teknologi dalam Customer Relationship Management.
- Customer data dan customer insight.
- Omnichannel customer experience.
- Digital customer engagement.
- Personalisasi layanan berdasarkan kebutuhan nasabah.
11. Developing CRM Strategy
- Menentukan tujuan CRM.
- Customer segmentation strategy.
- Relationship development program.
- Customer retention program.
- Pengukuran keberhasilan CRM.
- CRM action plan.
12. Case Study & Workshop
- Studi kasus Customer Relationship Management.
- Customer mapping exercise.
- Customer segmentation exercise.
- Role play relationship building.
- Complaint handling simulation.
- Penyusunan CRM action plan.
Target Peserta Training
Training ini direkomendasikan bagi Relationship Manager, Account Officer, Customer Service, Teller, Marketing Officer, Sales Officer, Business Development Officer, Branch Manager, Customer Experience Officer, Service Quality Officer, supervisor, manager, serta profesional lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan, pemasaran, pengelolaan nasabah, dan pengembangan bisnis perbankan.
Metode Training
- Interactive Class Training.
- Presentation dan Discussion.
- Individual Exercise.
- Group Workshop.
- Case Study.
- Role Play dan Simulation.
- CRM Action Plan.
Jadwal Training Customer Relationship Management (CRM) for Banking Industry
| 07–08 Januari 2027 | 14–15 Juli 2027 |
| 05–06 Februari 2027 | 27–28 Agustus 2027 |
| 10–11 Maret 2027 | 01–02 September 2027 |
| 06–07 April 2027 | 01–02 Oktober 2026 |
| 18–19 Mei 2027 | 03–04 November 2026 |
| 08–09 Juni 2027 | 02–03 Desember 2026 |
Lokasi Training
- Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn, dan hotel lainnya. Lokasi dapat By Request.
- Private Training: Johnson Training Center, Komp. Daan Mogot Baru 3A/10, Jakarta Barat.
- Kepastian lokasi training akan dikonfirmasikan kembali kepada peserta.
Biaya Investasi Training
Offline Training Jakarta
Rp5.950.000,- / orang / 2 hari
Minimal mengirimkan 3 peserta dan PASTI RUNNING di hotel.
Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Offline Training Luar Kota Jakarta
- Rp12.000.000,- / orang – PASTI RUNNING
- Rp8.500.000,- / orang untuk pengiriman 1–5 peserta.
- Rp8.000.000,- / orang untuk pengiriman di atas 5 peserta.
Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Private Training – Johnson Training Center
- Rp8.000.000,- / orang / 2 hari – PASTI RUNNING
- Rp5.950.000,- / orang / 1 hari – PASTI RUNNING
Lokasi: Training Center Johnson Indonesia
Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.
Online Training
Rp5.500.000,- / orang
Durasi 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.
Training Terkait
Untuk memperkuat kompetensi Customer Relationship Management, Service Excellence dan pengembangan bisnis perbankan, peserta dapat mengikuti beberapa program terkait Johnson Indonesia berikut:
